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华东电脑拟购逾10亿元资产 打造电子产业龙头企业
发布日期:2019-08-03 18:13   来源:未知   阅读:

  终于今日推出重组方案,公司拟以发行股份加配套融资的方式购买柏飞电子100%股权、华存数据 45%股权以及华讯网存55%股权,上述股权预估值超10亿元。收购完成后,公司将实现对前两家公司的全资控股,同时拥有华讯网存95%股权。

  公司同日还公布了股权激励计划,拟首次授予140名员工738万份期权,行权价格19.91元/股。公司最新股价19.79元。

  具体来看,此次购买可以分三部分。华东电脑拟向华东所、国睿集团、王玮、柏盈投资和同晟投资发行股份及支付现金,购买后者分别持有的柏飞电子41%、10%、26.46%、14.70%和7.84%股权,合计100%股权。其中,华东所为公司控股股东,持有公司46.05%股权,也是柏飞电子的控股股东。

  同时,华东电脑拟向华储实业发行股份及支付现金,购买后者持有的华讯网存55%股权。另外,公司还将向瀚银企业和徐敏发行股份及支付现金,购买后者分别持有的华存数据36%和9%股权。

  公告显示,本次标的资产柏飞电子100%股权、华讯网存55%股权和华存数据45%股权的预估值分别为6.93亿元、1.089亿元和2.16亿元,增值率分别为268.4%、233.2%和258.59%,合计约10.2亿元。

  总体来看,公司向相关认购对象的发行价格为20.08元/股,发行数量合计3681.5万股,而现金对价则为2.76亿元。配套融资部分,公司将向中电科软件信息服务有限公司发行股份募集配套资金,根据标的资产的预估交易价格计算约为3.38亿元,预计发行数量约为1683.27万股,拟用于支付标的资产的现金对价及补充公司流动资金。资料显示,中电科软信由华东电脑实际控制人中国电子科技集团公司与上海国资委旗下的上海国盛集团合资设立,两者对应的持股比例分别为75%、25%。

  交易完成后,柏飞电子、华存数据成为公司全资子公司,同时对华讯网存持股比例上升为95%。

  公告显示,柏飞电子、华存数据、华讯网存2013年分别实现归属于母公司股东的净利润为3971万元、3684万元和1109万元,2014年前4月对应业绩为-84.07万元、1560.91万和511.83万元。

  值得关注的是,盈利补充协议显示,公司同意,若在补偿期间内标的资产的实际净利润数总额高于预测净利润总额的,将向补偿义务方提供超额业绩奖励。

  从行业分布看,此次购买的柏飞电子是国内领先的嵌入式专用电子产品的供应商,专注于为高端专用电子装备提供高性能的国产化计算机平台、信息处理平台等整体解决方案和设备。华讯网存、华存数据现为公司合并范围内子公司,其主要从事数据通讯、4887铁算盘,存储领域的系统集成及专业服务,以及在云计算、移动互联领域的相关专业技术服务。通过本次重组,有利于公司迅速切入嵌入式专用电子产品领域,同时有利于公司打造全价值的IT综合服务提供商,成为中国软件信息服务龙头企业。

  华东电脑今日同时发布了股权激励计划,公司拟首次授予140名员工738万份期权,占公司总股本的2.29%,行权价格为19.91元/股。上述期权共分三次行权,对应的行权条件为,每一个行权期前一年度净资产收益率不低于12%且不低于同行业平均水平。同时,每个行权期的前一年度较2013年公司净利润复合增长率不低于12%且不低于行业水平。上述140名激励对象中,包括公司副董事长林建民、杨之华等四位副总经理,共计5名高管,以及其他135名公司中层管理人员及核心业务、技术骨干。

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